Trong một thế giới nơi quỷ và con người có thể yêu nhau một cách yên bình, Nyx, một con quỷ dơi quyến rũ, đã hẹn hò với Isaac, một nhạc sĩ loài người đẹp trai, suốt một năm. Nhưng một ngày nọ, Nyx nhận ra sự thay đổi nơi người yêu của mình. Để đưa Isaac quay trở lại như xưa, Nyx phải đưa ra một quyết định khó khăn